Cuidamos da sua saúde financeira
O serviço consiste em uma assessoria completa para as famílias, englobando além de investimentos, questões como análise patrimonial, planejamento tributário e sucessório, levantamento de produtos de proteção, como previdência e seguros, dimensionamento do padrão de vida familiar, empoderamento dos herdeiros, entre outros.
Ao buscar uma consultoria financeira, você conta com profissionais de diversas áreas para analisar, planejar e traçar as melhores estratégias financeiras e de investimentos, de acordo com seu momento de vida e necessidades.
“ Family Office tem por objetivo levar tranquilidade e liberdade para a família ”
Organização para o futuro
Um Family Office é um serviço especializado que oferece assessoria completa para as famílias de alto poder aquisitivo, abrangendo as áreas jurídica, contábil, fiscal e de investimentos. A estrutura oferece relatórios periódicos que informam os gastos habituais e imprevistos e também a alocação dos recursos financeiros.
Um Family Office tem por objetivo levar tranquilidade e liberdade para a família, realizando a organização financeira, gerenciamento de patrimônio e gestão orçamentária. A eliminação de gastos inesperados, como juros e multas, é uma das demandas do administrador do serviço, que possui as qualificações adequadas para o gerenciamento das despesas diárias da família.
O Family Office pode oferecer uma gama enorme de soluções, de acordo com a necessidade da família. Alguns dos serviços associados ao Family Office são:
Estrutura montada pela própria família, com serviços exclusivos e personalizados
Estrutura que presta um serviço padrão para várias famílias ao mesmo tempo
Levantamento das rendas e despesas, seguido de estratégia para limites dos gastos de acordo com as possibilidades e objetivos para manutenção e melhoria do padrão de vida familiar.
Feita com visão holística, visando obter o melhor retorno de cada item: o que manter, vender ou até mesmo abrir mão. E como trabalhar com os passivos e compromissos financeiros.
Estudos para redução da carga tributária, tais como: implantação/manutenção de fundo exclusivo, holding patrimonial, produtos de previdência, entre outros, incluindo mediação com advogados, contadores e demais profissionais de relação direta com a família
Estudo das melhores estratégias para distribuição da herança, doações em vida, definição de portfólio dos produtos mais adequados aos interesses dos herdeiros, visando evitar conflitos e reduzir custos
Estudo criterioso das coberturas ideais para os bens mensuráveis e imensuráveis da família, alinhados ao planejamento sucessório e, se necessário, inclusão ou não de produtos previdenciários
Definição das estratégias de acordo com objetivos de acumulação, preservação de patrimônio, distribuição de renda e retorno total, com plano para aportes e resgates nas carteiras, seguindo as estratégias adotadas
Apresentação ou treinamento presencial para os herdeiros, apontando o que eles realmente precisam saber sobre os seus investimentos/patrimônio: o que delegar, o que cuidar, o que analisar, onde investir?
Credibilidade e confiança
Meu nome é Kelvin, tenho 25 anos e hoje graças à consultoria da Avante, consegui me estabilizar financeiramente e até mesmo posso investir na Bolsa, antes disso aos 24 anos estava completamente endividado, meu salário servia apenas para pagar contas e gastos desnecessários, hoje sigo no caminho certo em busca dos meus objetivos pessoais.
Recomendo a Avanti, até os 37 anos não tinha nenhuma reserva, e em três anos de consultoria já possuo um patrimônio acumulado distribuído em investimentos, aplicações e ações. E o mais importante sem sacrifícios.
